Юридична фірма "Авеллум Партнерс" виступила юридичним радником з питань українського законодавства відносно трьох випусків Єврооблігацій і двох пропозицій викупу Єврооблігацій з України.
Новий випуск Єврооблігацій і Пропозиція викупу облігацій групи ДТЭК
Авеллум Партнерс надавала консультації групі ДТЭК з питань (і) нового випуску ("Новий випуск") п'ятирічних облігацій на суму 600 млн. доларів США під 7,875% річних з терміном погашення в 2018 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі; і (ii) пропозиції викупу існуючих облігацій ("Пропозиція викупу облігацій") на суму 500 млн. доларів США під 9,50% річних з терміном погашення в 2015 році. Банки Deutsche Bank AG, Лондонська філія, ING Bank NV, Лондонська філія, J. P. Morgan Securities plc, Sberbank CIB, UniCredit Bank AG і VTB Capital plc виступили лид-менеджерами Нового випуску. Банки Deutsche Bank AG, Лондонська філія, і J. P. Morgan Securities plc виступили дилер-менеджерами Пропозиції викупу облігацій.
Новий випуск єврооблігацій і пропозиція викупу облігацій групи МХП
Авеллум Партнерс надавала консультації групі МХП з питань (і) нового випуску ("Новий випуск") облігацій на суму 750 млн. доларів США під 8,25% річних з терміном погашення в 2020 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі, і (ii) пропозиції викупу існуючих облігацій ("Пропозиція викупу облігацій") на суму 584 767 000 доларів США під 10,25% річних з терміном погашення в 2015 році. Банки J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc і VTB Capital plc виступили букраннерами Нового випуску і дилер-менеджерами Пропозиції викупу облігацій.
Дебютний випуск єврооблігацій групи Укрлендфарминг
Авеллум Партнерс надавала консультації Citigroup Global Markets Limited, Лондонській філії Deutsche Bank AG, і Sberbank CIB, які виступили лид-менеджерами у зв'язку з дебютним випуском облігацій Укрлендфарминг пиелси на суму 275 мільйонів доларів США в 10,875% річних з терміном погашення в 2018 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі.
Команду Авеллум Партнерс в цих транзакціях* очолювали партнери Гліб Бондарь і Микола Стеценко при значній підтримці юристів Олени Поляковой, Артема Ширкожухова, Олександра Полоника, Тараса Дмуховского і Геннадія Росчепия. Інші юристи Авеллум Партнерс були притягнені на різних стадіях цих транзакцій.
*транзакції перераховані в алфавітному порядку
За інформацією прес-служби "Авеллум Партнерс".
