Юридическая фирма «Авеллум Партнерс» выступила юридическим советником по вопросам украинского законодательства относительно трех выпусков Еврооблигаций и двух предложений выкупа Еврооблигаций из Украины.
Новый выпуск Еврооблигаций и Предложение выкупа облигаций группы ДТЭК
Авеллум Партнерс предоставляла консультации группе ДТЭК по вопросам (і) нового выпуска («Новый выпуск») пятилетних облигаций на сумму 600 млн. долларов США под 7,875% годовых со сроком погашения в 2018 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже; и (ii) предложения выкупа существующих облигаций («Предложение выкупа облигаций») на сумму 500 млн. долларов США под 9,50% годовых со сроком погашения в 2015 году. Банки Deutsche Bank AG, Лондонский филиал, ING Bank NV, Лондонский филиал, J. P. Morgan Securities plc, Sberbank CIB, UniCredit Bank AG и VTB Capital plc выступили лид-менеджерами Нового выпуска. Банки Deutsche Bank AG, Лондонский филиал, и J. P. Morgan Securities plc выступили дилер-менеджерами Предложения выкупа облигаций.
Новый выпуск еврооблигаций и предложение выкупа облигаций группы МХП
Авеллум Партнерс предоставляла консультации группе МХП по вопросам (і) нового выпуска («Новый выпуск») облигаций на сумму 750 млн. долларов США под 8,25% годовых со сроком погашения в 2020 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже, и (ii) предложения выкупа существующих облигаций («Предложение выкупа облигаций») на сумму 584 767 000 долларов США под 10,25% годовых со сроком погашения в 2015 году. Банки J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и VTB Capital plc выступили букраннерами Нового выпуска и дилер-менеджерами Предложения выкупа облигаций.
Дебютный выпуск еврооблигаций группы Укрлендфарминг
Авеллум Партнерс предоставляла консультации Citigroup Global Markets Limited, Лондонскому филиалу Deutsche Bank AG, и Sberbank CIB, которые выступили лид-менеджерами в связи с дебютным выпуском облигаций Укрлендфарминг пиелси на сумму 275 миллионов долларов США в 10,875% годовых со сроком погашения в 2018 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже.
Команду Авеллум Партнерс в этих транзакциях* возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко при значительной поддержке юристов Елены Поляковой, Артема Ширкожухова, Александра Полоника, Тараса Дмуховского и Геннадия Росчепия. Другие юристы Авеллум Партнерс были привлечены на различных стадиях этих транзакций.
*транзакции перечислены в алфавитном порядке
По информации пресс-службы «Авеллум Партнерс».
