9 грудня 2013 року на альтернативному торговому майданчику NewConnect Варшавської фондової біржі стартували торги акціями другої української компанії - Cereal Planet.
Група компаній Cereal працює з 1998 року і нині займає до 10% українського ринку круп і експортує свою продукцію у більш ніж 25 країн світу. Основними видами діяльності Cereal є виробництво, переробка і фасовка круп, оптова торгівля бакалійними товарами і дистрибуція. На ринку компанія відома серед споживачів такими брендами як:
Хоча Cereal є другою українською компанією на NewConnect, але першою, яка цього року провела розміщення своїх акцій на зарубіжному фондовому майданчику. Більше того, це розміщення має усі шанси стати і єдиним.
В результаті розміщення власники компанії виставили на продаж близько 15% акцій кіпрського холдингу, що належить їм. Слід зазначити, що метою цього розміщення є не залучення інвестицій на розвиток бізнесу, а формування публічного іміджу компанії в очах поточних і потенційних інвесторів (так зване "технічне розміщення"). Основна ставка робиться на повноцінне розміщення, яке планується провести в 2014 році. Власники бізнесу чекають, що в результаті цього розміщення зможуть притягнути інвестиції на розвиток бізнесу у розмірі 1 млн євро. У наступному 2015 року Cereal планує провести IPO і uplisting на основний майданчик ВФБ.
ILF виступила юридичним радником групи компанії Cereal при підготовці до розміщення на NewConnect. Зокрема, експерти фірми провели due diligence підприємств групи, розробили модель реструктуризації бізнесу для цілей залучення інвестицій, а також створили холдинг в єврозоні, акції якого, власне, і стали предметом розміщення.
Роботу над проектом здійснювала команда експертів ILF під керівництвом керівного партнера Тетяни Гавриш і асоційованих партнерів Олени Пархоменко і Антона Зинчука. Фінансовим консультантом розміщення виступив радник ILF Дмитро Бабаев.
Розміщення Cereal Planet на NewConnect стало другим подібним проектом для експертів фірми, які раніше в 2010-2011 роках супроводжували вихід на цей майданчик першої української компанії, - Групи сільськогосподарських компаній "Агролига". Нагадаємо, що в 2010 році ГК "Агролига" провела приватне розміщення 16,67% своїх акцій і притягнула на розвиток бізнесу інвестиції в рамере 1 млн євро. Зараз компанія завершує приготування до проведення нового розміщення і переходу на основний майданчик ВФБ, які заплановані на 1-й квартал 2014 року.
За інформацією ЮФ ILF
