9 декабря 2013 года на альтернативной торговой площадке NewConnect Варшавской фондовой биржи стартовали торги акциями второй украинской компании - Cereal Planet.
Группа компаний Cereal работает с 1998 года и в настоящее время занимает до 10% украинского рынка круп и экспортирует свою продукцию в более чем 25 стран мира. Основными видами деятельности Cereal являются производство, переработка и фасовка круп, оптовая торговля бакалейными товарами и дистрибуция. На рынке компания известна среди потребителей такими брендами как:
Хотя Cereal является второй украинской компанией на NewConnect, но первой, которая в этом году провела размещение своих акций на зарубежной фондовой площадке. Более того, это размещение имеет все шансы стать и единственным.
В результате размещения собственники компании выставили на продажу около 15% акций принадлежащего им кипрского холдинга. Следует отметить, что целью этого размещения является не привлечение инвестиций на развитие бизнеса, а формирование публичного имиджа компании в глазах текущих и потенциальных инвесторов (так называемое «техническое размещение»). Основная ставка делается на полноценное размещение, которое планируется провести в 2014 году. Собственники бизнеса ожидают, что в результате этого размещения смогут привлечь инвестиции на развитие бизнеса в размере 1 млн евро. В последующем 2015 году Cereal планирует провести IPO и uplisting на основную площадку ВФБ.
ILF выступила юридическим советником группы компании Cereal при подготовке к размещению на NewConnect. В частности, эксперты фирмы провели due diligence предприятий группы, разработали модель реструктуризации бизнеса для целей привлечения инвестиций, а также создали холдинг в еврозоне, акции которого, собственно, и стали предметом размещения.
Работу над проектом осуществляла команда экспертов ILF под руководством управляющего партнера Татьяны Гавриш и ассоциированных партнеров Елены Пархоменко и Антона Зинчука. Финансовым консультантом размещения выступил советник ILF Дмитрий Бабаев.
Размещение Cereal Planet на NewConnect стало вторым подобным проектом для экспертов фирмы, которые ранее в 2010-2011 годах сопровождали выход на эту площадку первой украинской компании - Группы сельскохозяйственных компаний «Агролига». Напомним, что в 2010 году ГК «Агролига» провела частное размещение 16,67% своих акций и привлекла на развитие бизнеса инвестиции в рамере 1 млн евро. Сейчас компания завершает приготовления к проведению нового размещения и переходу на основную площадку ВФБ, которые запланированы на 1-ый квартал 2014 года.
По информации ЮФ ILF
