Юридическая фирма «Авеллум Партнерс» заявила о том, что в течение последних двух месяцев она выступила юридическим советником по вопросам украинского законодательства относительно трех выпусков еврооблигаций.
Дополнительный выпуск еврооблигаций ДТЭК
«Авеллум Партнерс» предоставляла консультации ДТЭК, крупнейшей энергетической компании в Украине, в связи с дополнительным выпуском еврооблигаций на сумму 150 миллионов долларов США, который консолидируется с выпуском высокодоходных облигаций на сумму 600 миллионов долларов США под 7,875% годовых со сроком погашения в 2018 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже. Банки Deutsche Bank, ING, J. P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit Bank и VTB Capital выступили лид-менеджерами выпуска. «Авеллум Партнерс» также сопровождала первичный выпуск еврооблигаций ДТЭК в апреле 2013 года.
Новый выпуск еврооблигаций группы МТС
«Авеллум Партнерс» предоставляла консультации ОАО «Мобильные ТелеСистемы», одному из ведущих телекоммуникационных провайдеров в Украине и СНГ, относительно выпуска десятилетних облигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Транзакция была структурирована как предложение облигаций участия в кредите под 5,00% годовых со сроком погашения в 2023 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже в соответствии с Положением S и Правилом 144А. Банки J.P. Morgan Securities plc, Газпромбанк и The Royal Bank of Scotland выступили лид-менеджерами выпуска.
Дополнительный выпуск еврооблигаций «Укрлендфарминг»
«Авеллум Партнерс» предоставляла консультации Deutsche Bank и Sberbank CIB, которые выступили лид-менеджерами в связи с дополнительным выпуском облигаций «Укрлендфарминг», одного из крупнейших украинских агрохолдингов, на сумму 150 миллионов долларов США, который консолидируется с выпуском еврооблигаций на сумму 275 миллионов долларов США под 10,875% годовых со сроком погашения в 2018 году, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже. «Авеллум Партнерс» также предоставляла юридические консультации лид-менеджерам в связи с первичным выпуском облигаций «Укрлендфарминг» в марте 2013 года.
Команду Авеллум Партнерс в этих транзакциях возглавляли партнеры Глеб Бондарь и Николай Стеценко при значительной поддержке юристов Елены Поляковой, Артема Ширкожухова, Александра Полоника, Тараса Дмуховского и Геннадия Росчепия.
