Юридична фірма "Авеллум Партнерс" заявила про те, що впродовж останніх двох місяців вона виступила юридичним радником з питань українського законодавства відносно трьох випусків єврооблігацій.
Додатковий випуск єврооблігацій ДТЭК
"Авеллум Партнерс" надавала консультації ДТЭК, найбільшій енергетичній компанії в Україні, у зв'язку з додатковим випуском єврооблігацій на суму 150 мільйонів доларів СШАякий консолідується з випуском високодоходних облігацій на суму 600 мільйонів доларів США під 7,875% річних з терміном погашення в 2018 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі. Банки Deutsche Bank, ING, J. P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit Bank і VTB Capital виступили лид-менеджерами випуску. "Авеллум Партнерс" також супроводжувала первинний випуск єврооблігацій ДТЭК в квітні 2013 року.
Новий випуск єврооблігацій групи МТС
"Авеллум Партнерс" надавала консультації ВАТ "Мобільні Телесистеми", одному з провідних телекомунікаційних провайдерів в Україні і СНД, відносно випуску десятирічних облігацій на суму 500 мільйонів доларів США. Транзакція була структурована як пропозиція облігацій участі в кредиті під 5,00% річних з терміном погашення в 2023 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі відповідно до Положення S і Правилом 144А. Банки J.P. Morgan Securities plc, Газпромбанк і The Royal Bank of Scotland виступили лид-менеджерами випуску.
Додатковий випуск єврооблігацій "Укрлендфарминг"
"Авеллум Партнерс" надавала консультації Deutsche Bank і Sberbank CIBякі виступили лид-менеджерами у зв'язку з додатковим випуском облігацій "Укрлендфарминг", одного з найбільших українських агрохолдингов, на суму 150 мільйонів доларів СШАякий консолідується з випуском єврооблігацій на суму 275 мільйонів доларів США під 10,875% річних з терміном погашення в 2018 році, допущених до лістингу на Ірландській фондовій біржі. "Авеллум Партнерс" також надавала юридичні консультації лид-менеджерам у зв'язку з первинним випуском облігацій "Укрлендфарминг" у березні 2013 року.
Команду Авеллум Партнерс в цих транзакціях очолювали партнери Гліб Бондарь і Микола Стеценко при значній підтримці юристів Олени Поляковой, Артема Ширкожухова, Олександра Полоника, Тараса Дмуховского і Геннадія Росчепия.
