Министерство финансов Украины выпустило еврооблигаций на сумму 2 миллиарда долларов США. Лид-менеджерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley, «Тройка Диалог» и VTB Capital. Суверенные еврооблигации были размещены с доходностью 9,25 % годовых и сроком обращения 5 лет (до 2017 года).
Данный выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Более 75 % процентов кредита было размещено среди ведущих инвесторов из США, Великобритании и других европейских стран. «В размещении приняли участие около 260 инвесторов, и объем заявок был на уровне 7 миллиардов, хотя мы планировали привлечь всего лишь 500 миллионов долларов», - рассказал Министр финансов Юрий Колобов.
Юридическим советником по вопросам украинского права выступила юридическая фирма Sayenko Kharenko, которая и ранее сопровождала большинство размещений ценных бумаг Украиной, включая выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов США в 2011 году и два успешных размещения на общую сумму 2 миллиарда долларов США. Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе партнера Назара Чернявского, юристов Юрия Драганчука и Ореста Матвийчука.
По информации пресс-службы Sayenko Kharenko.
