Міністерство фінансів України випустило єврооблігацій на суму 2 мільярди доларів США. Лид-менеджерами випуску виступили JP Morgan, Morgan Stanley, "Трійка Діалог" і VTB Capital. Суверенні єврооблігації були розміщені з прибутковістю 9,25 % річних і терміном звернення 5 років (до 2017 року).
Цей випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України. Більше 75 % відсотків кредиту було розміщено серед провідних інвесторів із США, Великобританії і інших європейських країн. "У розміщенні взяли участь близько 260 інвесторів, і об'єм заявок був на рівні 7 мільярдів, хоча ми планували притягнути усього лише 500 мільйонів доларів"- розповів Міністр фінансів Юрій Колобов.
Юридичним радником з питань українського права виступила юридична фірма Sayenko Kharenkoяка і раніше супроводжувала більшість розміщень цінних паперів Україною, включаючи випуск єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів США в 2011 році і два успішні розміщення на загальну суму 2 мільярди доларів США. Команда Sayenko Kharenko працювала над цією трансакцією у складі партнера Назара Чернявскогоюристів Юрія Драганчука і Ореста Матвийчука.
За інформацією прес-служби Sayenko Kharenko.
