Ранее, в конце 2010 года, Агролига провела частное размещение 16,67% своих акций на альтернативной торговой площадке NewConnect ВФБ. В результате размещения были привлечены инвестиции в размере 1,3 млн. долларов США, за счет которых был увеличен земельный банк компании, а также запущен маслоэкстракционный завод. На этом этапе эксперты ILF осуществляли комплексное сопровождение проекта по размещению: проведение юридического due diligence, инкорпорация SPV, корпоративная реструктуризация бизнеса, дополнительная эмиссия акций для размещения.
В результате эффективной реализации инвестиционной стратегии в течение 2011-2012 годов ГК «Агролига» увеличила капитализацию на 67%. Учитывая это, а также дальнейшие планы развития собственниками компании было принято решение о проведении ІРО, а также переходе на основную торговую площадку ВФБ. В результате ІРО планируется привлечение инвестиций в размере 6-7 млн. долларов США, которые будут направлены на дополнительное увеличение земельного банка, внедрение современной технологии производства подсолнечного масла, а также развитие животноводческого направления бизнеса.
В рамках подготовки к ІРО эксперты ILF сопровождают split существующих акций ГК «Агролига», а также дополнительную эмиссию акций, которые будут предложены инвесторам в ходе публичного размещения. Split акций является одним из элементов стратегии подготовки и призван увеличить уровень ликвидности ценных бумаг через создание условий для их покупки большим количеством инвесторов.
Юридическую поддержку проекта осуществляют ассоциированный партнер ILF Антон Зинчук и финансовый консультант фирмы Дмитрий Бабаев.
