Юрфирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital и Сбербанка по вопросам украинского права в связи с выпуском облигаций правительством Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов США, согласно правилу 144А и RegS.
Облигации были размещены с доходностью 7,8% и сроком погашения в 2022 году. JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital и Сбербанк выступили организаторами выпуска.
Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе Юрия Драганчука, Ирины Бакиной и Марты Гонтарук, под руководством партнера Назара Чернявского.
В 2012 году Sayenko Kharenko предоставляла юридическое сопровождение первичного выпуска еврооблигаций на сумму 2 миллиарда долларов США и последовавшего за ним в сентябре дополнительного выпуска на сумму 600 миллионов долларов США, что стало крупнейшим размещением еврооблигаций в истории Украины. Sayenko Kharenko также сопровождала другие выпуски еврооблигаций Украиной, включая два успешных размещения на общую сумму 2 миллиарда долларов США в 2010 году и выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов США в 2011 году.
По информации пресс-службы Sayenko Kharenko.
