Юридическая фирма Schoenherr выступила юридическим советчиком австрийской компании UNIQA Versicherung AG (УНИКА), чьи акции торгуются на Венской фондовой бирже, по размещению акций на сумму 500 млн. евро, которое началось 28 июня 2012 года.
Завершение транзакции состоялось 18 июля 2012 года, когда новые акции были допущены к торгам. Два главных акционера УНИКА - Raiffeisen Zentralbank Osterreich Group и Austria Versicherungverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH - реализовали преимущественное право на проведение подписки на новые эмитированные акции и обеспечили успешную транзакцию. Deutsche Bank и Raiffeisen Centrobank AG выступили совместными глобальными андеррайтерами выпуска акций в связи с увеличением уставного капитала.
Увеличение капитала является промежуточным шагом на пути к проведению повторного первичного публичного размещения акций (Re-IPO), которое УНИКА планирует осуществить в 2013 году, если для того будут соответствующие условия на рынке капиталов.
UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на территории Австрии и Центральной и Восточной Европы, которая охватывает более 40 операционных страховых компаний в Австрии и 19 дополнительных рынках, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы. Входя в список компаний, чьи акции торгуются на первичном рынке Венской фондовой биржи, УНИКА имеет рыночную капитализацию примерно 1.5 млрд. евро (по состоянию на 26 июня 2012).
Возглавляла команду Schoenherr по предоставлению консультации по транзакции Урсула Рат; в ее состав также входили партнер Петер Файль, адвокаты Кристоф Мозер и Томас Кульнигг, а также юрист Эмма Парше.
Группу due diligens возглавлял Томас Кульнигг; в группу также вошли команды, которые осуществляли юридическую проверку (due diligens) локальных офисов в Австрии, Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Македонии , Черногории, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украине.
Денис Сытник, партнер киевского офиса Schoenherr, руководил работой над проектом в его украинской части. Над проектом также работали адвокаты Виктор Скопинцев, Артем Сокуров и Дмитрий Бирюк. Команда украинского офиса представляла интересы украинских компаний UNIQA и UNIQA Real Estate по всем вопросам проведения юридического аудита (due diligence), а также предостовляла консультации касательно украинских аспектов документации по размещению акций.
Юридическая фирма Weber Rechtsanwаlte GmbH выступила юридическим советником андеррайтеров выпуска.
